워싱턴 D.C의 뒷골목 랩퍼이자 언더 시인, 레이몬드 조슈아(Ray Joshua: 사울 윌리암스 분). 그는 마리화나를 거래하며 생계를 유지한다. 어느날 그는 친구와 만나기로 한 장소에서 총격 사건을 목격하게 되고 즉각 출동한 경찰에 의해 마리화나 소지법으로 구속된다. 국선 변호사는 유죄를 인정하면 2, 3년, 하지만 재판을 걸면 10년까지 감옥에서 썩을 수도 있다고 경고하는데. 독방에 수감된 레이를 사이에 두고 두 패로 갈려있는 교도소의 죄수들은 레이를 서로 자기 편으로 만들려고 일을 꾸민다. 하루만에 그곳의 생활에 염증을 느낀 레이. 그는 우연히 교도소 안에서 한 여인을 만난다.